港股回归经典案例--科盛集团实现全国首例香港中概股中广核集团回归A股的案例中广核技(000881)

2018-08-07 21:04:25

  2012年4月,科盛集团通过旗下科荣创投(有限合伙)向浙江俊尔新材料有限公司投资2315万人民币。

  2015年5月13日,中广核高新核材集团有限公司与浙江俊尔新材料股份有限公司之间的股权合作签约仪式在大亚湾核电基地举行。此次签约,标志着双方在高新材料领域已实施战略合作,为打造国内一流的产业平台做出共同的努力。此次股权合作是对混合所有制发展模式的一次有益探索,它将央企的平台、资金和政策等优势与民企灵活的市场反映机制相结合,实现优势互补、强强联合、快速发展的目标。

  2015年7月15日,大连国际发布《重大资产重组停牌进展公告》,公告称:公司拟与中国广核集团子公司中广核核技术应用有限公司合作,注入核技术应用业务资产,同时还注入控股股东的写字楼资产,以实现上市公司业务结构的转型调整。

  2015年12月15日,大连国际复牌,根据方案,大连国际拟以8.77元/股非公开发行合计4.85亿股,作价42.5亿元收购中广核核技术等持有的7家公司股权;并拟以10.46元/股向中广核核技术等非公开发行募集配套资金不超过28亿元。

  交易完成后,中广核集团将成为公司的实际控制人,公司将率先成为国内核技术应用A股上市企业,也将成为中国广核集团旗下首家国内A股上市平台。科盛集团投资的浙江俊尔新材料通过中广核核技术有限公司借売大连国际实现高额收益退出(约7倍账面浮盈)。通过此次并购项目,被业界“融资中国”评为“2015年全国最佳并购案例”。